Sterre denkt te weten wie de verrader is, Raphael wil haar helpen, maar vergist zich. Marcel brouwt een liefdesdrankje dat fout afloopt, Pim gaat op zoek naar zijn amulet en Anastacia blijkt na een romantisch avondje te zijn verdwenen. De strijd tussen Morgana en de Vijf is helemaal losgebarsten. Zeker als blijkt dat Morgana de echte wereld is binnengestapt. Hoewel de Vijf hulp krijgen van Galahad en Merlijn, krijgt Morgana het zwaard alsnog te pakken. Alles lijkt voorbij voor de Vijf… of is er toch nog hoop?